Evalúa tu cartera

Antes de iniciar un traspaso, es importante que estudies tu cartera de inversión y tengas en cuenta tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tu plazo de inversión. Define entre qué dos fondos quieres traspasar participaciones. Puedes iniciar el proceso de traspaso seleccionando un fondo de tu cartera o un fondo que encuentres utilizando la herramienta de búsqueda. Ten en cuenta que los fondos requieren una inversión inicial mínima. Esto implica que el número de participaciones que tienes actualmente en el fondo de origen debe ser igual o superior al requisito mínimo del fondo al que deseas traspasar.

Indica una cantidad

Una vez hayas decidido entre qué fondos deseas hacer un traspaso, tendrás que especificar la cantidad o el porcentaje de participaciones del fondo de origen que quieres traspasar.

Confirma la orden

Revisa los detalles de la orden y lee atentamente las cláusulas de exención de responsabilidad sobre traspasos. Tu solicitud de traspaso se enviará al gestor del fondo para su tramitación. Los fondos pasarán por un periodo de liquidación antes de reflejarse plenamente en el fondo de inversión de destino. Este periodo de liquidación garantiza la realización de la operación y todos los trámites administrativos necesarios.

Finalización del traspaso

Una vez completado el traspaso, recibirás una confirmación de la transacción con los detalles de la liquidación por correo electrónico. También recibirás una notificación push en tu dispositivo móvil si tienes activadas estas alertas.